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江苏新民纺织科技股份有限公司2009年度报告摘要

1.1本董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)王培新声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1基本情况简介

2.2联系人和联系方式

§3会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据

单位:元

3.2主要财务指标

单位:元

非经常性损益项目

√适用不适用

单位:元

3.3境内外会计准则差异

适用√不适用

§4股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

单位:股

限售股份变动情况表

单位:股

4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况

适用√不适用

5.2董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§6董事会报告

6.1管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营环境回顾

回顾已经过去的2009年,受全球金融危机影响,国内外宏观形势严峻,市场需求不足现象普遍存在于各行各业,纺织业也未能幸免。但在中央和各级地方政府的政策作用下,全体员工积极应对挑战,化不利为动力,同心同德,扎实工作,保证了公司生产经营基本稳定、发展工作有序推进,取得了较好的经济效益。

1、国内外市场形势严峻

报告期内,面对依旧严峻的国内外宏观环境,科技依靠“产品要新、品质服务要优、生产要专业化、管理要标准化、成本要最低化”的工作方针采取了积极应对措施:一是发挥公司特色,做好优势产品,继续把真丝及真丝交织、人丝及人丝交织、差别化纤维产品作为公司的主线和长线产品来发展,同时,提高公司中高档里料和大提花产品在国内外的知名度;二是抓好技术改造,提高竞争实力,为产品的提档升级夯实基础;三是完善公司各项内部管理制度,通过开展现场管理考核、6S改善管理活动、企业信息化建设、多层次培训等方式提升公司管理水平。

2、信贷政策环境宽松

面对急剧恶化的国际金融形势,中央在2008年11月召开的国务院常务会议上指出,要实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,同时出台了十项具体的“保增长、扩内需、调结构”措施和“4万亿政府投资计划”等一揽子计划和政策措施。2009年3月,温家宝总理在十一届人大二次开幕会议上作的2009年政府工作报告中又重申了这一政策导向,表示要继续实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。

报告期内,适度宽松的货币政策和信贷政策给公司的发展提供了有利的外部金融环境:一方面,较低的贷款利率有助于减轻企业的财务成本,提升利润空间;另一方面,金融机构信贷规模的增加以及对中小企业的信贷扶持,为企业的融资拓宽了渠道。

3、汇兑收益增厚业绩

报告期内,公司营业收入12.8亿元,同比减少8.78%;营业利润7464.33万元,同比增长127.26%;利润总额7793.74万元,同比增长120.78%;净利润5775.52万元,同比增加107.39%。由此可见,尽管受纺织行业整体需求下滑影响,公司2009年营业收入有所下降,但利润却比2008年度增加幅度较大的主要原因之一在于汇兑收益。

控股子公司新民化纤、新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元借款,由于报告期末人民币兑日元产生升值(据外汇牌价显示,2008年12月31日100日元折合人民币7.565元,2009年12月31日100日元折合人民币7.3782元,全年累计升值幅度为2.47%),上述两个控股子公司报告期末账面产生汇兑收益为291万元,其中:归属于母公司所有者的年末账面汇兑收益为218万元;而2008年则由于人民币兑日元贬值,两个控股子公司账面产生汇兑损失达1593万元,其中:归属于母公司所有者的年末账面汇兑损失为1195万元。

4、成本要素变化

报告期内,公司煤、水、电等能源成本同比去年有不同程度上涨,特别是煤价涨幅达到了34.29%,蒸汽价格比2008年略有下降。公司印染厂2008年购煤平均单价为590.83元/吨(不含税),而2009年购煤均价已涨至793.40元/吨(不含税),若按2009年购买数量8463吨计算,仅购煤成本就增加171万元;另外,虽然电价只上涨了0.02元/度(不含税),但由于用量大,按2009年用电17636万度计算,用电成本增加353万元。

报告期内,控股子公司新民化纤、新民高纤购买主要原材料聚酯切片的平均单价为7231.94元/吨,2008年平均单价为8677.20元/吨,同比下降16.66%,而其产品化纤丝2009年的销售平均单价为10273.48元/吨,2008年的销售均价为11582.41元/吨,同比下降了11.30%,因此,形成上述控股子公司2009年度的净利润同比出现大幅增长,也是公司利润增加的主要原因之一。

报告期内,公司织造分厂使用的主要原材料桑蚕丝和化纤丝的平均单价呈现一涨一跌态势。桑蚕丝平均单价从2008年的172.30元/公斤涨至2009年的177.11元/公斤,涨幅为2.79%,但真丝织品销售平均单价却比去同下降16.36%;其他织造原料平均单价则从2008年的21.47元/公斤降至2009年的20.47元/公斤,降幅为4.66%,但其他丝织品的销售平均单价却比去同下降了5.11%。主要原因:由于受金融危机影响,公司为适应国内外市场对丝织物品位及档次的降低,报告期内公司调整产品结构,丝织品向薄型、轻型化方向发展,使丝织品单位原料平方米克重降低,因此,在平均售价降幅大于原料降幅的情况下,仍能保持丝织品毛利率的平稳。

5、产业振兴规划扶持

为了振兴纺织工业,帮助众多身陷危机的纺织企业突出重围,2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过了《纺织工业调整和振兴规划》(以下简称《规划》)。《规划》的出台不仅让纺织企业增加了战胜危机的信心和勇气,更为促进整个行业的产业升级创造了十分有利的条件,给行业的未来发展注入了新的活力。

《规划》明确指出,要加大财税金融支持,提高纺织品服装出口退税率,对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持;要加大对中小纺织企业的扶持力度,鼓励担保机构提供信用担保和融资服务,减轻纺织企业负担;要加强技术改造,中央财政要拿出较大的资金额度,以贴息贷款等形式,重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业的技术进步,推进高新技术纤维产业化,提高纺织装备自主化水平。

报告期内,公司取得上市地方优惠政策奖励98.47万元、进口设备贴息51万元、节能减排专项引导资金50万元、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费50万元等各类资金奖励及政府补助,这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力、促进结构调整、提升整体竞争力有着极大的鼓舞与扶持作用。

(二)报告期内公司运行情况总结

1、发挥公司特色,生产经营成效显著

报告期内,公司生产人丝及人丝交织产品约1300万米(约占公司织造产量的40%),合同单笔数量从几千米到几十万米,进一步巩固了公司人丝产品在行业内的领军地位,也为公司织造分厂创造了较好效益。

细旦丝作为公司效益的后起之秀表现不俗,新民化纤和新民高纤的细旦丝(20D-50D)系列产品已成为公司的支柱产品,报告期内该系列产品的产量已占生产能力的80%以上,为2009年销售毛利率的提高作出了一定的贡献。

公司印染厂通过与国外优秀企业全方位合作,使得人丝里料技术取得了关键性突破,“门类齐全,价廉物美”成为了公司里料的特色。

随着4月份大提花设备改造的陆续完成及产品的陆续投产,报告期内,提花事业部销售提花产品102万米,实现销售收入531万元,利润123万元,成为公司织造产品的又一亮点。

2、紧抓技改项目,提档升级夯实基础

报告期内,组建“大提花事业部”,公司投资791万元完成48台(原2009年计划改造20台,由于对大提花产品前景看好,提前改造了28台)大提花织机及配套设备改造工作,形成年产300万米的生产能力,使公司产品进入一个崭新的领域。

子公司新民化纤在2008年将12个纺位由16头改为20头,2009年又投资685万元完成了84个纺位的改造工作,共计96个纺位改造完成后,新增产能约10%,大大降低了固定生产成本;同时,由于产品质量和品质的提高,也为新民化纤赢得了良好的市场口碑,为效益的增长立下汗马功劳。

丝织分厂完成了“220万米真丝面料”募集资金项目,形成了91台高档剑杆织机生产规模,淘汰了有梭织机,实现百分之百无梭高速高效生产,为2010年的生产经营打下了扎实基础。

公司印染厂计划投资2700万元,累计实际投资1319万元,主要用于后整理技术装备的适应性改造,目前项目尚未完工。

3、强化内部管理,降本增效取得成果

报告期内,公司在织造分厂(部份)和新民化纤、新民高纤开展现场管理考核、检查;制定了“织造分厂销售人员考核制度”;人力资源、安保、质量、技术、证券、审计、党委群团等各个管理网络运行正常,人力资源部的人力资源管理系统、财务部的资金集约管理系统、公司印染厂的MES信息化管理系统、行政部门及各分厂电子考勤系统的建立使得公司的信息化管理工作又上了一个台阶。

4、科技活动卓有成效,公司获得江苏省高新企业认定

报告期内,公司加强技术开发力度,先后与东华大学、苏州大学等国内外科研院校合作。承担了国家科技项目一项、省级科研项目二项。公司研发的新品入围中国流行面料5只,受理并授权各类专利4项,并通过了江苏省高新企业认定。

(三)企业社会责任

公司在创造利润的同时,时时不忘自己“企业公民”的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面做出了努力。

1、股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整、利润分配合理,并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作,加强了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

在用工制度上,公司严格按照《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为相关员工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内,公司完成了值班长培训、操作工技能测定、生产厂长外送培训、销售人员培训、6S管理培训等,培训总人次达1209人;同时,2009年又有73名公司员工子女获得“职工子女成才奖励基金”,金额67250元。

3、环境保护与可持续发展

为了遵循国家提出“节能减排”的政策导向,响应政府倡导“低碳经济”的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造:购买大功率空压机、增设中转加压泵、采用热水回用、退浆水预处理、利用锅炉余热等,从而大大节约了蒸汽、煤、水的使用,不仅降低了生产成本,更促成了环保事业和可持续发展目标的实现。

4、公共关系和社会公益事业

公司十分关注社会公益事业,继2008年公司为汶川地震灾区捐款后,2009年8月,公司将10台(价值3100元/台)新“联想”电脑捐赠给四川省绵竹市兴隆学校,以援助兴隆学校在大地震中受损坏的教学设施,兴隆学校对于公司的捐赠表示了感谢,写来了感谢信。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1、近三年主要会计数据变动情况及分析

⑴近三年主要会计数据变动情况:见本报告第二节第一点(主要会计数据)

⑵近三年主要会计数据变动原因分析

报告期内,利润总额7,793.74万元,比去年同期增长120.78%;归属于上市公司股东的净利润5,775.52万元,比去年同期增长107.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5293.40万元,去年同期增长42.38%,主要是以下二个原因所致:

①由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响,公司所属控股子公司新民化纤及新民高纤化纤长丝产品市场需求不断扩大,毛利率较去年同期大幅增长。

②控股子公司新民化纤及新民高纤购进口设备应付日元借款,由于报告期内人民币对日元产生升值,上述二个控股子公司报告期末账面产生汇兑收益,而去年由于报告期内人民币兑日元产生贬值,年末账面则产生较大的汇兑损失。

2、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

⑴主要产品价格变动情况

⑵主要原材料价格变动情况

3、销售毛利率变动情况分析

报告期内,公司综合销售毛利率为13.42%,较上年同期增长3.15%,主要系化纤长丝产品毛利率增长所致,金融危机后,各国相继出台刺激经济复苏的政策,国际原油价格开始回升,带动化纤长丝产品价格上浮,其幅度大于使用的原材料聚酯切片价格上升幅度,故2009年化纤长丝毛利率较上年有明显的增长。

4、主要供应商、客户情况及对公司的影响分析

⑴主要供应商情况

单位:(人民币)万元

公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额30%或严重依赖少数供应商的情形,公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

⑵主要客户情况

单位:(人民币)万元

公司前五名客户未发生重大变化,公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

5、非经常性损益情况分析

⑴非经常性损益情况:见本报告第二节第三点(非经常性损益项目)

⑵绝对值超过公司净利润5%的非经常性损益

单位:(人民币)万元

6、主要费用情况分析

单位:(人民币)万元

报告期内,财务费用本年比上年同期减少63.72%,主要原因是报告期内人民币对日元汇率上升使子公司新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备款和借款产生的汇兑损益增加所致。

7、现金流状况变动因素分析

单位:(人民币)万元

8、重要资产情况

9、存货变动情况分析

单位:(人民币)万元

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。公司不存在计提存货跌价准备不充分的情况,也不存在可能影响其持续经营能力的迹象。

10、主要债权债务变动分析

单位:(人民币)万元

11、偿债能力分析

最近三年流动比率、速动比率的财务指标的变动趋势比较平稳,资产负债率稳中有降,偿债能力较强。利息保障倍数远大于1,说明公司具备偿付利息的能力。同时公司信誉良好,同各贷款银行有着良好的合作关系并保持较高的授信额度,所以公司在偿还债务方面风险较小。

12、资产营运能力分析

最近三年应收账款周转率、存货周转率的财务指标的变动趋势比较平稳,均保持较高水平,公司资产使用效率良好。

(五)报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

1、控股子公司:吴江新民化纤有限公司

吴江新民化纤有限公司:注册资本为1250万美元,主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2009年12月31日,该公司总资产为44,374.57万元,比去年47,409.06万元减少6.40%;总负债为25,449.80万元,比去年30,308.23万元减少16.03%;净资产为18,924.77万元,比去年17,100.83万元增长10.67%;报告期内营业收入为50,927.59万元,比去年同期66,486.09万元减少23.40%;营业利润为1,994.24万元,比去年同期-1,556.36万元增加3550.60万元;实现净利润1,823.94万元,比去年同期-1,359.98万元增加3183.92万元。主要原因:一是由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响,化纤长丝产品市场需求不断扩大,使化纤长丝产品销售价格上涨,企业盈利水平提高;二是2009年投资685万元完成了84个纺位(16头改为20头)的设备改造工作,年新增产能约10%,大大降低了固定生产成本,毛利率较去年同期大幅增长,从而使经营业绩大幅度上涨;三是该公司为购买进口设备而产生的应付日元借款,由于报告期内人民币对日元产生升值,因此,报告期末账面产生汇兑收益,而去年由于报告期内人民币兑日元产生贬值,年末账面则产生较大的汇兑损失。

2、控股子公司:吴江达利纺织有限公司

吴江达利纺织有限公司:注册资本为400万美元,主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品,销售本公司自产产品。持有比例为75%。

截止2009年12月31日,该公司总资产为8,049.20万元,比去年7,949.76万元增长1.25%;总负债为557.33万元,比去年485.29万元增长14.84%;净资产为7,491.87万元,比去年7,464.47万元增长0.37%;报告期内营业收入为624.62万元,比去年同期961.45万元减少35.03%;营业利润为36.53万元,比去年同期90.75万元减少59.75%;实现净利润27.40万元,比去年同期67.89万元减少59.64%。主要原因:一是由于织造加工费收入比去年同期下降;二是计提的存货跌价准备同比增加。

3、控股子公司:吴江蚕花进出口有限公司

吴江蚕花进出口有限公司:注册资本为500万元,主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录);销售:丝绸化纤织物。持有比例为100%。

截止2009年12月31日,该公司总资产为2,701.15万元,比去年2,378.90万元增长13.55%;总负债为2,021.60万元,比去年1,710.12万元增长18.21%;净资产为679.55万元,比去年668.78万元增长1.61%;报告期内营业收入为9,357.15万元,比去年同期11,838.70万元减少20.96%;营业利润为5.67万元,比去年同期135.00万元减少95.80%;实现净利润10.77万元,比去年同期110.44万元减少90.25%。主要原因:一是由于受金融危机的影响,全球纺织品市场疲软、纺织品价格不断走低、出口比率下降,使销售收入同比减少;二是由于计提的应收帐款坏帐准备同比增加。

(下转D14版)